深夜，沉莫一个人坐在了湖边。
一条美人鱼在他前面唱着凄惨的歌。
sea的第二个计划是，sea的所有成员赶在冒险者大军来到机械城前，聚在一起，然后，通过小雯杰出的化妆技巧，把沉莫易容成紫月，在把紫月所有的信物放在沉莫身上，紫月是一个没有魔法的人，所以，他的身份只能通过外貌，信物和身体信息来判断，所以，装成紫月混进机械城是可行的。
在冒险者大军遭受第一次偷袭时，沉莫看见天西带走了一个人，据小雯描述，那应该就是紫月，只要天西能把紫月带到枫叶村就行了，但是她一个人办得到吗？沉莫一眼就可以看出来，天西和吴圣真的很弱，但是两人在收集和处理信息方面还算是有用处的，所以沉莫才勉强雇佣这三人，组建sea这个临时组织。
任务结束后，sea也许就会解散，沉莫可不喜欢无法自保的队友。
沉莫并不喜欢听美人鱼的歌声，但是他总是强迫他自己去听，去听美人鱼说的故事。
沉莫突然想起来，潇洒能听见美人鱼的歌声，虽然他听不懂美人鱼的语言，如果sea解散了，沉莫想把他雇为队友，但是天西和吴圣会同意吗？
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